12 tareas administrativas que puedes automatizar esta semana

No todas las automatizaciones requieren un proyecto grande. Muchas de las tareas que más tiempo quitan cada semana son también de las más sencillas de automatizar, precisamente porque siguen siempre las mismas reglas. Esta es una lista para empezar a identificar candidatas en tu propio negocio.

1. Generar y enviar facturas a partir de los datos de venta o suscripción.

2. Sincronizar los datos de facturación con la herramienta de contabilidad.

3. Recordatorios automáticos de pagos pendientes o suscripciones a punto de vencer.

4. Dar de alta y de baja usuarios cuando se suscriben o cancelan.

5. Copias de seguridad periódicas y comprobación de que se han hecho bien.

6. Enviar un resumen semanal de métricas clave sin que nadie tenga que montarlo a mano.

7. Clasificar y priorizar los tickets de soporte según su contenido.

8. Registrar leads que llegan por distintos canales en un único CRM.

9. Generar contratos o documentos a partir de una plantilla y los datos del cliente.

10. Avisar automáticamente cuando un proceso o integración falla, en vez de descubrirlo tarde.

11. Actualizar el estado de un pedido en varias herramientas a la vez.

12. Recopilar y ordenar los datos que hoy alguien copia a mano entre dos aplicaciones que no se hablan entre sí.

No hace falta automatizar las doce a la vez. La que más tiempo os quita cada semana, la que tiene reglas más fijas y la que menos excepciones tiene, es normalmente la mejor candidata para empezar. El resto puede esperar a que la primera esté funcionando y validada.

Si no tienes claro cuál de tus procesos encaja mejor, es exactamente el tipo de pregunta que resolvemos en la fase de análisis antes de proponer nada.